龙宝宝遇到了梦幻，与梦幻一起玩耍。

因为狗豪的追逐，梦幻一个瞬间移动就飞到更高的悬崖处，反而玩开心过头的袋龙宝宝以为梦幻在跟自己玩捉迷藏，便爬上了悬崖追寻梦幻…

另一边，袋龙妈妈们从吉利蛋那里拿到了蛋，召唤自己的袋龙宝宝们来吃蛋。但是唯独有一只袋龙妈妈不见自己的袋龙宝宝过来，只有皮丘一个人跑过来，袋龙妈妈跟皮丘似乎发现袋龙宝宝不见了。皮丘感觉自己没有看好袋龙宝宝感觉十分自责…随后袋龙妈妈便与皮丘一起寻找袋龙宝宝…

正在悬崖处跟袋龙宝宝的非常开心的梦幻听到有人过来就便离去…结果袋龙宝宝一下不小心将悬崖处石头踩裂摔了下去…

正在寻找袋龙宝宝的袋龙妈妈以及趴在袋龙妈妈肩膀上的皮丘听到袋龙宝宝求救声。袋龙妈妈跟皮丘朝袋龙宝宝声音方向望去，发现袋龙宝宝从悬崖处摔了下来…

“皮丘！！”皮丘大声呼喊着的声音，被准备离去的幻梦听到，扭头一看发现袋龙宝宝从悬崖处摔了下来，立马用念力将袋龙宝宝浮在空中。

梦幻用念力控制住袋龙宝宝，将袋龙宝宝到袋龙妈**手里。袋龙妈妈将袋龙宝宝抱在怀里流下了担心的眼泪…差一点就要失去带龙宝宝了。

就这样…皮丘跟袋后母子一起生活数个月之后的某一天。

天空中下起了倾盆大雨…

因为袋龙宝宝跟皮丘稍微长大了一些增加了些体重，导致袋龙妈妈赶路十分吃力的。

皮丘看着袋龙妈妈，带着袋龙宝宝跟自己赶路十分吃力，皮丘为了减轻袋龙妈**负担，果断的跳出袋龙妈**口袋…

但是袋龙妈妈看到跳出自己口袋的皮丘，还是停了下来，将皮丘塞回自己口袋中。示意不用担心自己可以的。虽然袋龙妈妈带着两位孩子十分吃力，但是依然带着皮丘回到自己的住处…

夜晚…某个山洞正在熟睡的袋龙宝宝因为跟皮丘一起睡在袋龙妈**口袋里比较拥挤，睡得很不舒服。

皮丘拼命的从袋鼠妈妈口袋里钻了出来跳到地上，随着皮丘跳出来，袋龙妈妈口袋不再拥挤，袋龙宝宝睡得更安逸了…

皮丘看到此场景更加坚定独自离去…为了不再给袋龙母子添麻烦忍着泪水跑出山洞…

皮卡回头望着山洞，回想着跟袋龙母子生活的点点滴滴，皮丘流下了泪水…

随着皮丘流下泪水，从而使得皮丘进化成皮卡丘。

进化成皮卡丘的皮丘朝着洞**的